- El BCP reafirmó su liderazgo en el mercado de capitales internacional al colocar exitosamente un bono subordinado por US$500 millones, con un plazo de 11 años y opción de recompra en el sexto año, a una tasa fija de 5.65%.
La emisión generó una alta demanda, con la participación de más de 100 inversionistas globales de renta fija, incluyendo cuentas de muy alta calidad. Esta sobresuscripción, superior a 2 veces, permitió ajustar el precio y cerrar la transacción con resultados sobresalientes.
“Con esta operación, el BCP reafirma su posición como el banco comercial peruano con mayor presencia en el mercado de capitales internacional, habiendo colocado más de US$2,600 millones en bonos corporativos en los últimos 22 meses”, señaló Pablo Hurtado, Gerente de la División de Tesorería del BCP.
- Cabe resaltar que esta emisión se convierte en la deuda subordinada con el spread más bajo sobre el Tesoro de EE. UU. jamás alcanzado por el BCP o por cualquier banco peruano, con 186 puntos básicos sobre el Tesoro.