BBVA ha participado como Joint Lead Arranger,Bookrunner y Agente Administrativo en el cierre de un préstamo sindicado por USD 300 millones a favor de Marcobre S.A.C., empresa líder en el sector minero peruano y miembro del Grupo Breca. La operación tiene como objetivo refinanciar obligaciones vigentes, extendiendo el perfil de vencimientos y fortaleciendo la posición de liquidez de la compañía minera.
- La transacción contó con la participación de 11 bancos internacionales y logró una sobresuscripción de 2.5 veces, alcanzando USD 750 millones en compromisos totales, lo que evidencia la solidez del perfil crediticio de Marcobre y la confianza del mercado financiero en el sector minero peruano. Seis nuevas entidades se sumaron al sindicato, ampliando significativamente la base de relaciones bancarias de la compañía.
El cierre de la operación se realizó bajo legislación de Nueva York, cumpliendo con exigentes condiciones y plazos acelerados.
“Nos enorgullece acompañar nuevamente a Marcobre en una operación clave para su estrategia financiera. Esta transacción reafirma nuestra capacidad para liderar procesos complejos con una ejecución sólida, así como nuestro compromiso de largo plazo con nuestros clientes corporativos en Perú”, señaló Victor M. Gordillo, Head of Coverage & Sustainability CIB de BBVA en Perú.
- Marcobre S.A.C. es una de las principales compañías mineras del país y responsable del desarrollo de Mina Justa, uno de los proyectos de cobre más relevantes en la región en la última década. La inversión total del proyecto asciende a USD 1,800 millones.
Este nuevo mandato consolida la relación de BBVA con Marcobre y refuerza su posicionamiento como asesor estratégico del grupo económico al que pertenece la compañía. La operación sucede al exitoso financiamiento de 2022, en el que BBVA actuó como único Bookrunner, y ratifica la capacidad del banco para liderar transacciones complejas y de alto perfil en el mercado corporativo.