La Encuesta de Condiciones Crediticias (ECC) del BCR muestra que, en el caso de crédito a personas, las condiciones de oferta mejorarían en los próximos tres meses, de tal manera que el segmento hipotecario pasaría al tramo optimista respecto a la situación actual.
Las diferentes instituciones bancarias comerciales del país esperan un panorama positivo en las condiciones de oferta crediticia para las medianas, pequeñas y microempresas (mipymes) en los próximos 3 meses, según la XLI Encuesta de Condiciones Crediticias (ECC) del Banco Central de Reserva (BCR).
Caso contrario, parece que los bancos perciben que la oferta a corporativos y grandes empresas se moderaría en los próximos tres meses.
En el caso de crédito a personas, las condiciones de oferta mejorarían, de tal manera que el segmento hipotecario pasaría al tramo optimista.
La encuesta
Entre el 29 de setiembre y el 13 de octubre, el BCR realizó la XLI Encuesta de Condiciones Crediticias (ECC) dirigida a representantes de las áreas de riesgos, comercial y finanzas de las diferentes instituciones bancarias comerciales del país.
La encuesta presenta información cualitativa acerca del comportamiento y perspectivas de la oferta y la demanda de crédito. El enfoque se centra en el riesgo que enfrenta la entidad para las condiciones de oferta y en las percepciones acerca del cliente para las condiciones de demanda.
Para poder resumir las respuestas a la encuesta, se elabora un índice de evolución de condiciones crediticias que fluctúa entre 0 y 100.
Así, para el caso de las condiciones de oferta, los valores superiores a 50 indican un “relajamiento” de las condiciones crediticias, mientras que valores menores a 50 indican un “endurecimiento” de las condiciones crediticias y un valor de 50 indica una posición neutral.
En segundo lugar, para el caso de las condiciones de demanda, valores mayores a 50 indican una mejora en las perspectivas de demanda por parte de las entidades bancarias; valores menores a 50, un deterioro de estas; y un valor de 50 una posición neutral.
Demanda en próximos 3 meses
Respecto a las expectativas de demanda en los próximos 3 meses, las entidades encuestadas esperan una expansión en la demanda en los tres sectores empresariales.
Por el lado de los créditos a personas, las expectativas de los bancos es que la demanda de créditos para los préstamos de consumo, tarjetas de crédito e hipotecario sea mayor.
En conclusión, las condiciones de oferta de crédito bancario, en general, se mantuvieron para las empresas y mejoraron para las personas en el tercer trimestre del 2022.
En el caso de las perspectivas sobre la demanda, los indicadores muestran una moderación para las mipymes.
Por otro lado, las expectativas tanto de la oferta como de la demanda de crédito bancario para el próximo trimestre son positivas, a excepción de la oferta de crédito a corporativos y grandes empresas que declinaría.
Situación actual
Respecto a las condiciones de oferta en el momento en que se realizó la encuesta, los resultados muestran que, en general, mejoraron con respecto al trimestre pasado para la mayoría de los segmentos empresariales.
Por el lado de las personas naturales, tales como crédito destinado al consumo y tarjetas de crédito, su oferta se ha visto mejorada.
Se aprecia que los créditos de consumo han roto una tendencia de tres trimestres endureciéndose y en el presente trimestre el crédito hipotecario se mantuvo en el tramo pesimista.
Respecto a la percepción de la demanda de créditos, el rubro de las grandes empresas y corporativas, tanto como las medianas permanecen en el tramo optimista, mientras que las pequeñas y microempresas, se han deteriorado, y pasaron a ser pesimistas.
En el caso de crédito a personas, los segmentos de consumo e hipotecario mantuvieron su percepción respecto al trimestre anterior, a pesar de eso, el hipotecario sigue en el tramo negativo; mientras que el crédito por tarjetas mejoró su percepción respecto al trimestre anterior.
En general, se observa una ligera mejora en los indicadores de oferta para los créditos a empresas y progreso positivo en las condiciones de oferta para los créditos a personas.
Por otro lado, existen indicadores negativos sobre la percepción de la demanda en empresas. La mayoría de los indicadores de demanda se encuentra por debajo del promedio de los trimestres anteriores.
