BCP demostró una vez más su liderazgo al reabrir el mercado internacional para emisiones primarias de LATAM en un entorno global volátil y retador, logrando colocar un bono subordinado de USD 750 millones a un plazo de 10 años y a una tasa fija de 6.45%.
La emisión tuvo alta demanda y contó con la participación de más de 130 inversionistas globales, incluyendo cuentas de muy alta calidad y logrando una sobresuscripción de más de 3.5 veces, que resultó en una tasa atractiva y permitió incrementar el tamaño objetivo de la emisión.
“Con esta última transacción, el BCP se consolida como el banco comercial peruano con mayor presencia en el mercado de capitales internacional y ratifica la confianza de inversionistas internacionales en BCP”, sostuvo Pablo Hurtado, Gerente de la División de Tesorería del BCP.