La respuesta fue positiva, y culminó en una demanda que superó los US$1.600 millones. Esto representa más del doble del monto inicialmente proyectado por el banco para la emisión, informó el BCP.
El BCP anunció que completó la semana pasada con éxito la emisión de bonos por un total de US$800 millones a un plazo de 5 años en el mercado internacional.
Esta operación incluyó la emisión de bonos valorizados en US$500 millones y bonos en soles por un total de S/1.150 millones.
En los días previos a esta emisión, representantes del BCP llevaron a cabo reuniones con más de 75 inversionistas, tanto locales como internacionales.
La respuesta fue positiva, y culminó en una demanda que superó los US$1.600 millones. Esto representa más del doble del monto inicialmente proyectado por el banco para la emisión.
Esta operación es la primera emisión en el mercado internacional realizada por una institución financiera peruana desde abril del 2022.
Además, es la primera vez desde el 2019, año en que el BCP emitió bonos en soles, que un banco peruano realiza una emisión de bonos en esta moneda en el mercado internacional.