Ante la inminente llegada del Fenómeno de El Niño (FEN) y el complicado escenario económico y político, Caja Trujillo espera un menor nivel de crecimiento en el segundo semestre y apunta a cerrar el 2023 con un avance de 19% de su cartera total, declara a Microfinanzas su gerente central de Negocios, José Camacho Tapia.
Gerente central de Negocios de Caja Trujillo
¿Cómo está evolucionando la demanda crediticia en este año para Caja Trujillo?
Hemos notado una dinámica interesante en la demanda crediticia durante este año. En el primer trimestre, tanto el volumen de desembolsos como el ritmo de crecimiento fueron notables, superando al segundo trimestre. Hasta ahora, en los primeros 7 meses del año, hemos desembolsado un total de S/1.750 millones, lo que equivale a un promedio mensual de S/250 millones.
En el primer trimestre, el promedio mensual fue de S/255 millones, mientras que en el segundo trimestre disminuyó a S/245 millones. Esta diferencia de S/255 millones frente a S/245 millones indica una reducción en el volumen de ventas. Además, este cambio en los montos refleja una disminución en el ritmo de crecimiento, descendiendo de S/48 millones al mes a S/38 millones.
¿Qué factores explican esta caída en el ritmo de crecimiento?
La caída puede atribuirse a varios elementos. En primer lugar, enfrentamos el impacto del fenómeno climático Yaku. Además, se presentaron conflictos sociales, principalmente en el sur del país, lo que también afectó la demanda crediticia.
Por último, la inflación tuvo un impacto en el consumo interno, reduciendo el gasto de las familias y directamente impactando en las ventas de las microempresas.
Para entender mejor el panorama, ¿podría proporcionar un desglose del crecimiento por tipo de empresa?
Claro, es fundamental analizar los desgloses para tener una perspectiva más clara. Hasta ahora, en el año, hemos desembolsado un total de S/2.750 millones, experimentando un crecimiento de S/293 millones desde enero hasta julio. De estos S/293 millones, aproximadamente S/274 millones corresponden al crecimiento total de las micro y pequeñas empresas (Mypes). Esto significa que alrededor del 93% del crecimiento total proviene de las Mypes.
En el primer trimestre, el crecimiento se inclinó hacia las microempresas, mientras que en el segundo trimestre el crecimiento se dio en las pequeñas empresas. De esos S/274 millones de crecimiento, S/66 millones corresponden a las microempresas y S/208 millones a las pequeñas empresas. En términos porcentuales, esto se traduce en que el 31% del crecimiento total pertenece a las microempresas y el 69% a las pequeñas.
Cartera MYPE
Comparando a Caja Trujillo con el sistema de Cajas Municipales en cuanto al crecimiento de la cartera MYPE, ¿cuál es la situación?
En el segmento de pequeñas empresas, Caja Trujillo ha experimentado un crecimiento de 16,11% en comparación con diciembre, mientras que el sistema de Cajas Municipales creció 7,76%. En cuanto a las microempresas, Caja Trujillo creció 14,03%, en contraste con el crecimiento del sistema de Cajas Municipales que fue de 6,06%.
Si consideramos la cartera MYPE en su conjunto, Caja Trujillo ha crecido 15,56%, más del doble del crecimiento del sistema de Cajas Municipales que fue de 7,27%. En consecuencia, podemos decir que el 93% del crecimiento total en desembolsos de enero a julio se debe a las Mypes.
¿Cómo ha evolucionado el comportamiento crediticio de los emprendedores en estos tiempos desafiantes?
Hemos notado una tendencia interesante en el comportamiento crediticio de las Mypes. Aquellas con más experiencia y tiempo en el mercado mantienen su solidez y no han disminuido su ritmo de financiamiento. Por otro lado, las empresas más jóvenes, con alrededor de un año y medio a un año de antigüedad, muestran una mayor precaución en sus niveles de financiamiento.
En términos sectoriales, el comercio sigue siendo el principal receptor de financiamiento, representando más del 50%, específicamente el 56% del total. También hemos observado una resiliencia en el sector del transporte, que ha aumentado su financiamiento tras la etapa post-COVID, especialmente en el mantenimiento y renovación de su flota de vehículos.
Expectativas
¿Cuáles son sus expectativas para el cierre del año y cómo prevén cerrar en comparación al año anterior?
Hasta julio, hemos experimentado un crecimiento anual de 21% en el total de la cartera. Para el segundo semestre de este año, hemos decidido reducir ligeramente el ritmo y apuntamos a cerrar el 2023 con un crecimiento de 19%. Es relevante destacar que mientras el sistema de Cajas Municipales crece anualmente un 12,89%, Caja Trujillo ha logrado un crecimiento de 21%.
¿Por qué la cautela en la estimación de crecimiento menor?
Hay razones para ser cautelosos en nuestras proyecciones. Se espera la presencia del Fenómeno de El Niño, con temperaturas marinas en aumento, no solo en la costa sino a nivel global. Esto impactará especialmente en el norte del país y afectará gran parte de nuestras colocaciones que se encuentran en esa zona.
Por lo tanto, durante el último cuatrimestre del año, a pesar de la temporada navideña, adoptaremos una postura más precavida debido al Fenómeno de El Niño que se espera a partir de diciembre. Esto nos lleva a ser más cuidadosos en los desembolsos y a aconsejar a nuestros clientes que sean más conservadores al endeudarse en este contexto.
¿Qué perspectivas tienen para el crecimiento de la cartera MYPE en lo que resta del año?
Basado en los datos actuales, el crecimiento total de MYPE en los primeros 7 meses fue de aproximadamente S/274 millones, lo que implica un promedio mensual de alrededor de S/39 millones. Para lo que queda del año, tenemos como objetivo un promedio de S/35 millones por mes. Esto se traduciría en una suma de S/150 millones en el último cuatrimestre (de septiembre a diciembre).
Campaña navideña
En relación con la campaña navideña, ¿podría proporcionar las cifras del año pasado y la estimación para el 2023?
Durante el último cuatrimestre del 2022, que coincide con la campaña de fin de año, Caja Trujillo realizó desembolsos por un total de S/950 millones. Para la campaña de este año, tenemos una estimación de aproximadamente S/1.000 millones, lo que equivale a unos S/250 millones por mes. La variación entre la campaña del último cuatrimestre del 2022 y el 2023 será mínima, con un crecimiento de apenas un 5% en comparación al año anterior.
¿Cómo ha respondido la demanda a la promoción de los seguros de fenómenos naturales catastróficos?
Estamos enfocados en promover los seguros de riesgo para micro y pequeños empresarios, específicamente los que cubren desastres naturales.
Esta promoción busca impulsar una cultura de seguros, especialmente en el segmento MYPE, donde suele haber menos énfasis en asegurarse más allá del seguro de desgravamen.
A pesar de los desafíos, trabajamos en estrecha colaboración con nuestros asesores de negocios para fomentar esta cultura del seguro. Además, estamos utilizando los recursos del Gobierno a través del financiamiento que otorga el Plan Impulso Perú para respaldar sectores que podrían ser más afectados por las lluvias, otorgando créditos con el respaldo gubernamental. Nuestra prioridad es ampliar la cobertura de cartera y brindar protección a nuestros clientes.