La industria fintech crece a una tasa de 20% anual en los últimos años. Durante el 2021, el valor transaccional en el mercado alcanzó US$20.000 millones y se estima que durante el 2022 creció en 25% respecto al año previo, declara a Microfinanzas el presidente de la Asociación Fintech del Perú, Roberto Vargas Buendía.
¿Cómo ha evolucionado la industria fintech en el Perú?
Hay diferentes factores para medir el desarrollo de la industria fintech, uno es el número de gente operando. Hemos visto un notorio crecimiento dentro del gremio, hemos casi cuadruplicado el número de miembros que recibimos en diciembre del 2020 a la fecha.
Sin embargo, en el 2022 casi no varió y una de las razones fue el efecto de la crisis económica que evidentemente ha impactado en el país, en los mercados, pero también en la forma como se ha desalentado la inversión que sostiene el crecimiento de estas fintech en toda América Latina. En este último fueron los sesgos políticos de algunos gobernantes los que afectaron.
¿Cuántas fintech se crean y cuántas salen del mercado anualmente?
Al año pasado el balance es positivo en más una. Por un lado, si bien algunas simplemente dejaban de operar o se terminaba la sociedad; por otro lado, otras fintech ingresaban al mercado.
Se ha visto un flujo interesante de fintech llegando a Perú de países como Argentina, Chile, Colombia e, incluso, México. Quizás estas fintech no sean de gran envergadura en términos de valor monetario, pero sí están interesadas en relacionarse con los dos unicornios (empresas que valen más de US$1.000 millones) que operan en el país.
La inclusión de fintech extranjeras en nuestro medio local no nos asusta, por el contario, lo apoyamos porque creemos que una mayor competencia creará más eficiencia y transparencia en el mercado.
¿Cuánto sumó las transacciones realizadas por la industria fintech en el país durante el 2022?
La industria fintech crece a una tasa de 20% anual en los últimos años. Durante el 2021 el valor transaccional en el mercado alcanzó US$20.000 millones y se estima que durante el 2022 creció en 25% respecto al año previo. Y con la llegada de nuevas fintech seguiremos creciendo y a mayor tasa.
Indecopi
El informe preliminar del Indecopi concluye que existe una competencia desigual entre las fintech y las entidades financieras, ¿coincide con esta opinión?
Primero hay que destacar el estudio realizado por el Indecopi y ahora es necesario cuidar los principios de mercado. Inicialmente el informe advierte sobre barreras que afectan a las fintech, por eso, considero que se debe buscar el diálogo entre todos los actores del sistema financiero y, si es necesario, crear instancias que sancionen la competencia desleal. Lo cierto es que, pese a las dificultades, la industria fintech sigue creciendo.
En su informe002C| Indecopi recomienda al regulador avanzar en una agenda open banking que permita a las fintech y entidades financieras un acceso equitativo a la información ¿considera qué dicho objetivo es posible?
Sea impulsado por bancos o por fintech lo importante es poner al centro al usuario. Una de las principales preocupaciones del gremio es garantizar que en estos procesos de open banking se castigue los desvíos institucionales perversos que pueden atentar contra el sistema y no hacerlo sostenible.
Interoperabilidad
A mediados de año se inicia la interoperabilidad entre entidades financieras asociadas a la Cámara de Compensación Electrónica (CCE); sin embargo, las fintech están fuera de dicha plataforma. ¿Están de acuerdo en acoplarse?
Este nuevo sistema de pagos que se está construyendo no es del Banco Central, ni es de la fintech, ni es de los bancos, es del país. Los sistemas de pagos son muy importantes porque si encontramos un sistema de pagos eficiente, los jugadores son predecibles y no se desvían, sobre ese sistema de pagos van a venir nuevas innovaciones tecnológicas y financieras de la fintech para crear nuevos productos sobre la eficiencia.
En cambio, si tenemos una estructura débil, con baja gobernanza y con altos costos de transacción, esto desalienta, por ejemplo, la entrada de grandes jugadores que son unicornios de la región.
Al ingresar a una plataforma independiente como es la CCE, ¿implicaría un posible incremento en los costos que ustedes tienen?
Si ese es el costo de ingresar a la CCE, entraríamos hasta donde aguante el nivel de eficiencia de esta Cámara, porque estoy seguro de que alguna fintech construirá una nueva plataforma similar. Más de una empresa lo está pensando.
¿Cuál es su visión sobre el papel de la fintech en el mercado financiero?
Estamos saliendo de la pandemia y no es un buen escenario para medir el impacto de los mecanismos de financiamiento alternativo; sin embargo, el año pasado tuvimos la primera inversión de dinero para capital de trabajo de una fintech peruana proveniente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otros bancos o fondos. Han invertido en modelos de negocios basados en créditos.
Potencial
¿Cuál es el sector o rubro dentro de la industria fintech que tiene mayor potencial de crecimiento?
En términos de adopción tecnológica, los pagos van a seguir superándose. Estamos en la primera ola de innovación de los sistemas de pagos y, por tanto, de los mecanismos nuevos de pago que surgirán. Eso quiere decir que vendrá una segunda generación de los modelos de pagos basados en la eficiencia, y la competencia se medirá por tasas de comisiones bajas. No olvidemos que las billeteras electrónicas Plin y Yape fueron basadas en modelos de negocios fintech de otros países.
¿Qué oportunidades y desafíos identifica para las fintech en el Perú?
La oportunidad para la Asociación Fintech del Perú es liderar un cambio en la forma como se relaciona el sector público y privado. Generalmente los gremios son impositivos y tratan de imponer una agenda, nosotros tratamos de concordar y hacer participar a todos los sectores desde el inicio, promoviendo la asistencia técnica.
Entonces, esa es una oportunidad para liderarlo y mover el país hacia adelante.
Lo segundo es buscar la unión. No somos un gremio que divide, nunca lo vamos a ser, por más que tengamos rivales muy conocidos siempre vamos a tratar de buscar la unión. Es necesario que la gente aprecie el valor que las fintech les puede aportar a su vida.
Lo tercero, hay una gran oportunidad en las regiones. Estos son los mercados que están aislados, con un nivel bajo de servicios financieros en términos de calidad, cautivo por algunos jugadores tradicionales que les entregan productos financieros con comisiones muy altas.
Entonces hay un bolsón de millones de peruanos a los que las fintech podemos ayudar.
¿Han tenido acercamiento para aliarse con las Cajas Municipales u otras entidades financieras?
El mundo anticuado de la banca es el modelo de aislamiento y celo, mientras que el futuro de la banca es el modelo de cooperación. Por ejemplo, en Estados Unidos vemos alianzas entre fintech con bancos para competir con otras fintech, o alianzas entre fintech para competir con los grandes bancos. En Perú no estamos en ese nivel, ahora apenas algunos bancos tímidamente tratan de conectar con fintech, de invertir en fintech y aprender de ellas.