SIETES CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CRÉDITO FIGURAN ENTRE LAS 500 MAYORES EMPRESAS DEL PERÚ
LEYENDA: De acuerdo con el ranking que publica América Economía anualmente, se encuentra a Caja Arequipa, Caja Huancayo, Caja Piura, Caja Cusco, Caja Sullana, Caja Trujillo y Caja Ica. Incluso dos de estas se encuentran entre las 20 principales empresas con mayores ventas dentro de todo el sistema financiero.
Pese al complicado escenario que afronta al país, inmerso en una crisis sanitaria y ralentización de la economía, los sólidos indicadores patrimoniales del sistema financiero peruano sumado a las mayores provisiones voluntarias y la rápida adaptación de sus operaciones al entorno de transformación digital permitieron a la banca y las cajas mermar el impacto de las medidas en torno a la pandemia del Covid-19. Incluso, siete cajas municipales se mantienen entre las 500 mayores empresas del Perú.
De acuerdo con el ranking de las 500 mayores empresas del Perú, elaborado por América Economía, las ventas acumuladas de este grupo de compañías cayeron 10,5% desde US$ 177.727 millones en 2019 a US$ 159.074 millones. Las utilidades netas acumuladas, por su parte, sufrieron un dramático descenso de 62,1% desde US$ 10.544,3 millones en 2019 a US$ 3.992,9 millones en 2020, según los datos informados.
Al desagregar el ranking por sectores, la Minería se lleva la primera posición con ventas acumuladas por US$ 26.150,6 millones, seguida de Servicios Financieros con US$ 24.878,5 millones.
RANKING
En un análisis de la participación solo de las cajas municipales dentro del mencionado ranking de 500 mayores empresas del Perú, se encuentra en lo mas alto del ranking a la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Arequipa con un ingreso de US$ 266.8 millones. Le sigue la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Huancayo con una facturación de US$ 223.4 millones.
Caja Arequipa y Caja Huancayo se encuentran dentro de las 20 empresas con mayores ingresos en todo el sistema financiero, incluso por encima de otras entidades de la banca. La revista América Economía considera a 62 empresas dentro sistema financiero peruano.
En el tercer lugar del subranking de cajas municipales se encuentra Caja Piura con ingresos US$ 198.1 millones, le sigue Caja Cusco (US$ 142 millones), Caja Sullana (US$ 114.3 millones), Caja Trujillo (US$ 89.2 millones) y Caja Ica (US$ 64.1 millones).
SOLIDEZ DEL SISTEMA
“El sistema financiero se ha mantenido resiliente ante los efectos de la pandemia, debido a las diversas políticas interinstitucionales adoptadas y a los colchones de capital y provisiones mantenidos por las entidades. […]El sistema se mantendría resistente en los próximos años en los que se terminaría de materializar el impacto del choque provocado por la pandemia”, asegura la SBS en su último informe de “Estabilidad Financiera”.
Según la SBS, antes de la pandemia los créditos directos venían creciendo de manera sostenida, con tasas de crecimiento anual de entre 6% y 9%; y “había S/2.500 millones de provisiones adicionales a la regulatorias, punto importante porque las provisiones nos dicen cuánto tiene un banco, para poder cubrir futuros problemas, en su cartera”.
Además, señaló que el Perú tenía S/ 20 mil millones de capital adicional a febrero del 2020 para afrontar potenciales contingencias. Cabe señalar que el ratio que fija la ley es de 10%, frente a un 8% que es el estándar internacional del comité de Basilea y al 11.7% que pide la Superintendencia. El sistema financiero peruano tenía 14.3%.
Durante la pandemia, las entidades financieras siguieron haciendo colocaciones. De acuerdo con información de la SBS, los créditos totales del sistema financiero aumentaron 10.49%, pasaron de S/ 337,762,989 a S/ 373,183,970 millones. En las cajas municipales se incrementaron 18.02%, pasaron de S/ 22,837,996 a S/ 26,953,243. Lo anterior comparando el periodo abril 2020 frente abril 2021. Lo que evidencia que pese a la pandemia las microfinancieras siguieron apoyando a los millones de microempresarios que vieron afectados sus negocios debido a la pandemia.
Para el mismo periodo de análisis, las provisiones en el sistema financiero disminuyeron 3.90%, pasaron de S/ 3,620,065 a S/ 3,479,027 millones. En contraparte vemos que en las cajas municipales aumentaron las provisiones 33.12%, pasaron de S/ 270,593 a S/ 360,221 millones.
Respecto al deterioro de las carteras de crédito, la morosidad en el conjunto del sistema de cajas municipales retrocedió 16.02% (disminuyó 1.17 puntos porcentuales), pasó de 7.32% a 6.15%. Esto al comparar abril 2020 con abril 2021.
Más allá de las medidas de protección llevadas a cabo, el negocio de las entidades se redujo los primeros meses de pandemia, especialmente en los segmentos de créditos a la mype, que se han ido recuperando gradualmente, en parte impulsados por los distintos programas puestos en marcha por el gobierno, según la SBS.
A pesar de que aún persiste la incertidumbre respecto al impacto que tendrá la crisis sanitaria, ocasionada por la pandemia del Covid-19, el sistema financiero se mantiene solvente y líquido. En lo que va del año, se viene observando una recuperación de los repagos de créditos y la disminución de los créditos reprogramados, a lo que se suma el proceso del fortalecimiento patrimonial, en el cual están comprometidas las entidades financieras para hacer frente a los potenciales riesgos en el futuro próximo.