El Grupo Gloria comunicó el acuerdo en un Hecho de Importancia enviado a la Superintendencia del Mercedo de Valores (SMV). La compañía dijo que la transacción involucraría US$210 millones en efectivo, así como una cantidad no revelada de pagos de deuda de Fonterra.
El exportador neozelandés de lácteos Fonterra Cooperative Group informó que venderá sus operaciones lácteas en Chile (Soprole) a la firma peruana Gloria Foods en múltiples transacciones por un valor aproximado de 591.070 millones de pesos chilenos, es decir, por unos US$641,42 millones, transacción que involucraría el pago de US$210 millones en efectivo.
La desinversión es parte del enfoque renovado de Fonterra para reforzar sus operaciones en Nueva Zelanda a medida que elimina gradualmente sus reservas de leche en el extranjero y reduce la deuda.
El proceso para escindir sus operaciones chilenas, Soprole, comenzó en abril de este año y se llevará a cabo a través de «una serie de transacciones» que involucran la venta de acciones en un holding de Fonterra, dijo la exportadora de lácteos.
«Soprole es un muy buen negocio, pero no depende de la leche ni de la experiencia de Nueva Zelanda», dijo el director ejecutivo de Fonterra, Miles Hurrell, en un comunicado.
«Ahora estamos al final del proceso de desinversión y hemos acordado vender Soprole a Gloria Foods – JORB S.A. (Gloria Foods)».
Hecho de Importancia
Gloria confirmó el acuerdo en un Hecho de Importancia enviado a la Superintendencia del Mercedo de Valores (SMV) de Perú. La compañía dijo que la transacción, una adquisición indirecta de la chilena Soprole, involucraría US$210 millones en efectivo, así como una cantidad no revelada de pagos de deuda.
Explica que Gloria Foods – JORB S.A. ha firmado un contrato de compraventa de acciones con las compañías Fonterra Investments Pty Ltd y Fonterra (International) Ltd para, previo cumplimiento de ciertas condiciones precedentes, se concrete la adquisición del 100% de las acciones representativas de New Zealand Milk (Latam) Ltd, el remanente de las acciones de inversiones Dairy Enterprises S.A. y la totalidad de los derechos sociales de Dairy Enterprises (Chile) Ltda., haciéndose de Soprole Inversiones S.A. y sus subsidiarias en Chile.
Agregó que para que se concrete esta transacción, se deben cumplir una serie de condiciones precedentes estipuladas en el contrato, entre ellas la obtención de la autorización de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) de Chile y el lanzamiento de una Oferta Pública de Compra de las Acciones de Soprole Inversiones S.A.
La adquisición considera un precio por las acciones a ser adquiridas al cierre estimado por US$210 millones y la cancelación de deuda con Fonterra de las sociedades a adquirirse al cierre de la transacción, según las condiciones y términos del contrato, estando dicho precio sujeto a ajustes al cierre típicos de este tipo de transacciones.
