América Latina y el Caribe siguen siendo un referente global en cuanto a soluciones de capital de trabajo. El 24% de las empresas en expansión presentan un alto nivel de desempeño, lo que ubica a la región en el segundo lugar a nivel mundial en términos de eficiencia de capital de trabajo entre todas las empresas encuestadas.
En la 58ª Asamblea Anual de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN), Visa, líder global en pagos digitales, presentó los resultados de su segundo Índice Anual Global de Capital de Trabajo para empresas en crecimiento, revelando avances significativos en la eficiencia de capital de trabajo, especialmente en América Latina y el Caribe.
Según los datos, más del 70% de los directores financieros y tesoreros de la región (75%) reportaron una mejora en la relación comprador-proveedor gracias al uso de capital de trabajo externo, mientras que el 69% señaló que el acceso a financiamiento les permitió satisfacer mejor la demanda de clientes y aprovechar nuevas oportunidades.
El estudio también señala que, aunque América Latina muestra una mayor preocupación por una posible recesión y las disrupciones en la cadena de suministro, los directores financieros de la región se mantienen optimistas sobre el futuro y consideran al capital de trabajo como un motor clave para el crecimiento y el rendimiento empresarial. El 85% de las empresas encuestadas indicaron que probablemente adoptarán alguna solución de capital de trabajo en los próximos 12 meses.
A nivel global, más del 80% de los directores financieros y tesoreros han aprovechado soluciones de capital de trabajo, con un aumento del 13% respecto al año anterior. Las empresas más exitosas, en todas las regiones, mostraron una destacada eficiencia financiera, lo que les permitió ahorrar un promedio de 11 millones de dólares en intereses y cuotas, con un incremento de eficiencia del 300%.
La investigación, que incluyó a casi 1.300 directores financieros y tesoreros en 8 sectores industriales y 23 países, abarcó a 214 compañías de América Latina y el Caribe, lo que representó un aumento del 73% en comparación con 2023. Todas las empresas participantes son consideradas «en crecimiento», con ingresos anuales de entre 50 millones y 1.000 millones de dólares.
En el marco de la 58ª Asamblea Anual de FELABAN, Visa reafirmó su compromiso de colaborar con empresas de la región para satisfacer sus necesidades específicas mientras continúan su expansión. José Luis Gonzales, líder de Soluciones Comerciales de Visa para América Latina y el Caribe, destacó que el acceso a soluciones de capital de trabajo flexibles e innovadoras es esencial para impulsar el crecimiento de las empresas del mid-market y mejorar su eficiencia operativa.
El estudio reveló que, a medida que crece el uso de soluciones de capital de trabajo, los directores financieros y tesoreros son cada vez más específicos sobre lo que esperan de estas herramientas. En América Latina y el Caribe, las empresas en crecimiento valoran especialmente los productos personalizados y flexibles que los bancos ofrecen, con un 25% buscando soluciones adaptadas a sus necesidades específicas, un enfoque regional claro en soluciones personalizadas. Además, esperan innovaciones tecnológicas y digitales (16%), procesos de aprobación rápidos y servicios de consultoría (15%).
Tarjetas Virtuales
Con la digitalización en aumento, las tarjetas virtuales han experimentado un crecimiento constante como una solución eficiente de capital de trabajo. A nivel global, el uso de tarjetas virtuales aumentó un 32% interanual, y el 18% de las empresas en América Latina y el Caribe utilizaron tarjetas corporativas/virtuales, registrando un incremento del 13% interanual. Las empresas que adoptaron tarjetas virtuales mostraron una mayor probabilidad de reducir los días de pago pendientes, optimizar el uso del capital de trabajo, mejorar la previsibilidad del flujo de efectivo y facilitar el pago anticipado a proveedores.
El estudio también demostró que el 80% de las empresas con mejor desempeño valoran la versatilidad de las tarjetas virtuales, utilizándolas tanto como una solución de cuentas por pagar como de financiamiento. Se prevé que el uso de tarjetas virtuales se duplicará el próximo año, superando a las líneas de crédito bancarias, con un aumento proyectado del 67%.
Otros resultados clave del Índice
- Si bien el uso de soluciones de capital de trabajo disminuyó ligeramente entre las empresas en crecimiento de América Latina y el Caribe (disminución del 0,3% desde 2023), el 84% de las empresas en crecimiento encuestadas en la región usaron al menos una solución de capital circulante externo en 2024. La región sigue teniendo la puntuación más alta del Índice, la segunda tasa más alta de utilización de soluciones de capital de trabajo y la mayor cantidad de soluciones de capital de trabajo utilizadas estratégicamente cuando se considera su uso para cubrir las brechas planificadas en el flujo de caja.
- “Optimismo cauteloso” definió el sentimiento comercial de las empresas en crecimiento encuestadas a nivel mundial. En 2024, muchas de ellas emergieron de 2023 decididas a acelerar las iniciativas de transformación digital destinadas a fortalecer sus balances.
- Casi la mitad de las empresas en crecimiento a nivel mundial mostró mejoras en sus eficiencias operativas al usar capital de trabajo para administrar el flujo de caja y financiar inversiones estratégicas de forma más predecible.
- La expansión del negocio encabeza la lista de casos de uso de soluciones de capital de trabajo (14%), seguido de la compra de inventario o servicios (8%) y la inversión en activos de la empresa – gastos de capital (6,6%).
- Las empresas en crecimiento tienen previsto usar más el capital de trabajo externo en 2025 y el 97% de las empresas más eficientes esperan usarlo de manera más estratégica que en 2024, en lugar de usarlo para casos de emergencia.
Se prevé que la utilización de soluciones de capital de trabajo aumente en 2025, especialmente en el caso de comercios minoristas y mercados (+47%), medios de comunicación y tecnología (+36%) y viajes comerciales (+25%).
Acerca de Visa
Visa es un líder mundial en pagos digitales, facilitando transacciones de pago entre consumidores, comercios, instituciones financieras y entidades gubernamentales en más de 200 países y territorios.